Druhý a třetí díl společně. Techniky Robert Johnsona, Son House, Charlie Pattona, Bukka White, Tampa Red, Skip James. sestupné basové linky, úhozy do strun a kytary, rolling trioly, flažolety, odtrhy, scrunch stroke. Skladby: Come On In My Kitchen, Delta Memories, Rollin' And Tumblin', Old Dog Blues, Jitterbug Swing, Cypress Grove, Denver Blues, Green River Blues, Pony Blues. Anglicky, 145 minut.